ENRUAR
Финансовая дипломатия

Капитал движется.
Геополитика меняется.
Мы закрываем сделку.

Более 14 млрд долл. США суммарно · 32 страны · 3 банковские культуры · 5 языков
Совокупный послужной список партнёрства в I.C.P.C. Advisory и прежние институциональные мандаты в Société Générale CIB, National Bank of Abu Dhabi, First Abu Dhabi Bank, Rothschild, Natixis и Bank of America

Три партнёра. Одиннадцать городов. Один трансграничный мандат.

Поиск сделок изнутри сложных коридоров. Структурирование уровня инвестбанка — руками партнёров. Макроаналитика встроена в каждую сделку, а не вынесена в отдельный исследовательский отдел.

Мы объединяем то, что недоступно крупным банкам: стратегическое видение инвестиционного банкинга и предпринимательское операционное исполнение на местах — в одной фирме, в одном мандате, на уровне партнёров. Гибкость бутика. Институциональная строгость.

Нас выбирают основатели, институты и суверенные инвесторы для сделок, требующих исполнения там, где другие останавливаются на совете.

14B+USD — суммарно
32стран
5языков
1998год основания

Все квалифицированные запросы получают ответ в течение 48 часов.

PARTNER-LED · NAMED PRINCIPALS

Michaël Aissaoui & Martin Tixier — and a third partner you meet from the first conversation.
Euromoney — «Лучшая сделка года» в регионе MEA · приватизации при поддержке Всемирного банка.

Независимость.
Предпринимательство.
Институциональный уровень.
Трансграничные M&A · Стратегия · Операции
Гонконг · Милан
Нас выбирают основатели, институты и суверенные инвесторы
Где партнёры строили свой послужной список
Société Générale · National Bank of Abu Dhabi · First Abu Dhabi Bank · Natixis · Rothschild & Co · Bank of America · Lafarge ·
Всемирный банк · KPMG
Euromoney — «Лучшая сделка года» в регионе MEA · программы приватизации при поддержке Всемирного банка · Macronomics — более 3 600 подписчиков
Financial Diplomacy Handbook — The Cross-Border M&A Field Guide
Мы объединяем две редкие двойные компетенции в одной фирме —

стратегическое видение инвестиционного банкинга, и

предпринимательское операционное исполнение на местах

I.C.P.C. Advisory — бутиковая консалтинговая фирма по трансграничным M&A | стратегии | операциям, созданная бывшими международными инвестиционными банкирами из ведущих институтов мирового уровня и опытными предпринимателями в технологиях.

Мы обеспечиваем исполнение сделок высочайшего уровня с гибкостью, коммерческим мышлением и знанием рынка, недоступными крупным банкам.

«Мы переводим корпоративную стратегию в операционные результаты на сложных рынках — говоря на языке и совета директоров, и поля».
Кто мы
Независимость.
Предпринимательство.
Институциональный уровень.

Мы работаем с корпорациями, инвесторами, суверенными структурами и предпринимателями, помогая преодолевать сложность, открывать возможности и достигать исключительных результатов на разных рынках и циклах.

Основана в 1998 году; дом прошёл через четыре периода. С 1998 по 2006 год — независимый консалтинг из Люксембурга и Бейрута. С 2006 по 2017 год практика продолжалась внутри подразделений инвестиционного банкинга Société Générale, National Bank of Abu Dhabi и First Abu Dhabi Bank — банковские правила комплаенса не допускают ведения независимой фирмы одновременно со старшим банковским мандатом. С 2017 по 2023 год — создание и финансирование технологических компаний в качестве основателя, по другую сторону стола от банкира. С 2023 года — возвращение к полной независимости, из Гонконга и Милана. Указанный на сайте послужной список свыше 14 млрд долл. США отражает совокупную историю сделок управляющего партнёра в I.C.P.C. Advisory и на старших должностях в Société Générale CIB, Rothschild, Natixis, Bank of America, National Bank of Abu Dhabi и First Abu Dhabi Bank.

Наш подход →
Наследие
Наши истоки
Основано в 1998

I.C.P.C. была основана в 1998 году банкиром, который практиковал финансовую дипломатию старой школы — на уровне государств, вдали от публичности. Свою работу он вёл сдержанно — по собственному выбору. Основанный им дом хранит эту дисциплину и сегодня.

Малек Аиссауи — основатель I.C.P.C., 1998. Вне публичности — по собственному выбору.

Что нас отличает

Созданы для рынков, не вписывающихся в стандартные схемы.

Большинство консультантов предлагают либо дисциплину инвестиционного банка, либо знание рынков, либо операционный охват. Мы объединяем все три — в рамках старшего партнёрства, непосредственно на каждом мандате.

Эксклюзивный поиск сделок изнутри сложных рынков

Наши мандаты рождаются внутри рынков BRICS+ и фронтирных рынков — а не на расстоянии из западного хаба. Мы получаем доступ к активам, которые никогда не доходят до стандартных посредников.

Структурирование уровня инвестбанка — руками партнёров

ECM, корпоративные деривативы, долговое консультирование, приватизация — в Европе, Азии, Центральной Азии и Заливе. Структуры, выдерживающие регуляторную, геополитическую и коммерческую проверку.

Макро- и кредитная аналитика внутри каждого мандата

Мы читаем монетарные режимы, суверенную кредитную динамику и геополитические сдвиги до того, как они станут консенсусом. Аналитика определяет тайминг и структуру сделки — это не отдельный исследовательский отдел.

Исполнение с учётом санкций, структурирование в нейтральных юрисдикциях

Геополитическая сложность — наша территория. Мы соединяем активы из сложных рынков происхождения с пулами капитала, способными участвовать юридически и коммерчески, — структура подтверждается до начала любого контакта.

Мы работаем на языкахфранцузский·английский·русский·арабский·итальянский
Консультационные услуги

Четыре уровня. Один целостный мандат.

Архитектура наших услуг охватывает весь жизненный цикл сделки — от поиска и структурирования до исполнения и постсделочной интеграции.

Уровень 1

Ключевое M&A-консультирование

  • M&A на стороне продавца
  • M&A на стороне покупателя
  • Сопровождение слияний
  • Структурирование СП
  • Миноритарные доли / стратегические инвестиции
Уровень 2

Стратегия и структурирование

  • Выход на рынок и партнёрства
  • Оптимизация портфеля и структуры капитала
  • Независимая оценка и fairness opinion
  • Реструктуризация
Уровень 3

Исполнение и постсделочные услуги

  • Поддержка исполнения сделки
  • Постслияночная интеграция
  • Операционный запуск
  • Работа с регуляторами и стейкхолдерами
Уровень 4

Стратегическая аналитика и поиск сделок

  • Отраслевая и рыночная аналитика
  • Анализ долгосрочных макротрендов
  • Поиск и структурирование сделок
  • Лоббирование и поддержка переговоров
  • Репутация и коммуникации
С кем мы работаем

Настроены на контрагента по ту сторону стола.

Каждый мандат ведётся на уровне партнёра. Мы адаптируем поиск, структурирование и исполнение под клиента — и под того, кто сидит по другую сторону стола.

Основные
Корпоративное развитие

Стратегические покупатели из стран Залива, Европы и Азии, выходящие в Африку, Центральную Азию и Залив. Эксклюзивный поиск целей внутри сложных рынков, регуляторное и геополитическое структурирование, переговоры на местах, исполнение уровня совета директоров. Чеки обычно EUR 50–250 млн EV.

Вторичные
Семейные офисы

Семейные офисы (single- и multi-family) — размещение капитала, соинвестиции, выборочные выходы. Преемственность и управление, передача между поколениями, конфиденциальность принципала, холдинги в нейтральных юрисдикциях. Особая глубина — капитал семей Залива, идущий в Африку и Центральную Азию.

Третичные
Фонды прямых инвестиций

Фонды среднего рынка — платформенные и add-on приобретения, сопровождение выходов и secondary, знакомства для соинвестиций в трансграничных ситуациях. Надёжный узел для спонсоров без присутствия на местах в наших коридорах.

Четвертичные
Венчурные фонды и фонды роста

Региональные и международные венчурные управляющие — ликвидность портфеля: продажа миноритарных пакетов, консолидация долей соинвесторов в передаваемый блок, позиционирование перед листингом и продажа компаний целиком, когда фонд способен вести реестр. На входе — знакомства с соинвесторами и проприетарный поиск сделок в коридорах, недоступных большинству управляющих. Как правило, USD 15–150 млн на позицию.

Отраслевая экспертиза и специализация

Глубокая экспертиза в девяти вертикалях.

Отраслевая экспертиза — это глубина в вертикалях; экспертиза коридоров — глубина через границы. У нас есть и то, и другое.

1. ТМТ и цифровая инфраструктура

телеком, программное обеспечение, SaaS, супераппы, инфраструктура данных

2. Финансовые институты и финтех

платёжные системы, платёжные приложения, финтех-платформы, управление активами, венчурный финтех и встроенные финансовые сервисы

3. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность

интенсивное сельское хозяйство в специальных зонах, зерновые, растениеводство, садоводство, животноводство, первичная переработка
Активный мандат →

4. Промышленность и логистика

тяжёлая промышленность (цемент, сталь, производство), цепочки поставок, передовое производство и автоматизация, судоходство
Активный мандат →

5. Энергетика и коммунальная инфраструктура

генерация и распределение электроэнергии, водоснабжение, коммунальные услуги

6. Энергетика и инфраструктура

нефтепереработка и сбыт, возобновляемая энергетика (ветер), инфраструктура

7. Недвижимость и гостиничный бизнес

коммерческая, жилая и офисная недвижимость, земельные банки, портфели отелей и курортов, комплексная застройка

8. Капитал для стартапов

проверка бизнес-модели, постановка операционной деятельности и запуск, оценка, привлечение капитала, помощь в найме первых десяти ключевых руководителей

9. F.M.C.G.

розничные сети и магазины, дистрибуция
Коридоры

Мы не покрываем регионы. Мы покрываем коридоры.

Восемь коридоров сделок, питающих наш поток мандатов два десятилетия. Каждый — структурный торговый маршрут, поток капитала и сеть отношений, построенных на работе на местах.

Коридор I

Французские, немецкие и итальянские промышленники, ищущие производственные мощности, безопасность цепочек поставок и потребительский рост во франкоязычной и Северной Африке.

Коридор II

Суверенные структуры и семейные офисы Залива, размещающие капитал в агросекторе, логистике и банках Субсахарской и Восточной Африки.

Коридор III

Капитал, соответствующий нормам халяль, инфраструктурные и агропромышленные мандаты в Казахстане, Узбекистане и СНГ, с суверенными соинвестициями.

Коридор IV

Российский, китайский и BRICS-ориентированный капитал, ищущий ресурсные сделки и инфраструктурные позиции на рынках, откуда западные банки структурно ушли.

Коридор V

Залив ↔ Гонконг ↔ ЮВА. Семейные офисы и институциональный капитал, структурирующие межазиатские позиции в технологиях, финансовых услугах и региональных реальных активах.

Коридор VI

Двусторонние потоки капитала между ЦВЕ и Ближним Востоком/Африкой. Постконфликтное восстановление, промышленность у границ ЕС, перепозиционирование суверенного капитала.

Коридор VII

Франция, Италия, Испания и Португалия — трансграничная консолидация, сделки семейного бизнеса и исходящие потоки капитала в новые коридоры.

Коридор VIII

Финтех, платежи, встроенные финансовые сервисы, платформы в сфере здравоохранения и логистики в странах Залива, Египте, Леванте и Восточной Африке — и круг покупателей, который до них дотягивается: от суверенного и семейного капитала Залива до стратегических инвесторов Центральной Азии, Турции и Северо-Восточной Азии.

География

Где мы работаем

Наш поток сделок возникает в коридорах, где у традиционных консультантов ограниченное присутствие. Наш доступ к капиталу охватывает пулы, способные действовать в нынешних условиях.

Поиск и структурирование сделок
СНГ Центральная Азия Кавказ Ближний Восток и Северная Африка

Активы и компании, ищущие международный капитал, стратегических партнёров или выход. Санкционно-выверенное структурирование на всех мандатах.

Привлечение капитала
Страны Залива Индия Китай / Гонконг Юго-Восточная Азия

Суверенные фонды, семейные офисы, стратегические корпорации и инфраструктурные фонды, работающие вне западных санкционных ограничений.

Активное исполнение
Алжир / Северная Африка Африка южнее Сахары Грузия · ЦВЕ ОАЭ · Залив

Текущие мандаты: агропром, возобновляемая энергетика, цифровая инфраструктура, логистика, потребительский сектор.

Стратегический консалтинг
Франция · Бенилюкс Иберия · Италия ЦВЕ · Балканы Турция как шлюз

Европейские корпорации, спонсоры и компании среднего сегмента, реализующие трансграничный рост в Африку, GCC и Центральную Азию — мандаты на стороне покупателя, продавца и стратегические.

Сеть и присутствие

На местах, а не на расстоянии.

В каждом коридоре мы опираемся на надёжных, проверенных годами партнёров и операторов на местах — отношения, рождающие эксклюзивные сделки задолго до их выхода на открытый рынок.

Одиннадцать городов. В каждом — старшие партнёры, а не филиалы.

I.C.P.C. Advisory — ICPC AdvisoryParisMilanMoscowChișinăuSofiaDohaRiyadhAlgiersAddis AbabaTashkentHong Kong
Старшие компетенции по коридорам
Центральная Азия — суверенный и агропромышленный сорсинг сделок, исполнение на местах.
GCC — отношения с family offices и суверенным капиталом на уровне принципалов.
Северная Африка — приватизация, регуляторный и государственный доступ.
Европа ↔ Африка — промышленные покупатели и мандаты по цепочкам поставок.

Имена не раскрываются. Присутствие отражает отношения на высшем уровне и доверенных местных операторов, а не сеть филиалов.

Особый подход

Девять отличий. Одно целостное ценностное предложение.

Самые сильные отличия — редко отдельные качества; это комбинации, которые конкуренты структурно не могут воспроизвести.

01

Скорость и гибкость

Никаких внутренних цепочек согласований. Мы движемся со скоростью возможности, а не календаря комитетов.

02

Капитал отношений

Два десятилетия отношений на высшем уровне в трёх банковских культурах. Не контакты — отношения с прямым доступом к принятию решений.

03

Мультикультурное исполнение

Пять языков сделок — французский, английский, русский, арабский, итальянский.
Японские, французские и арабские переговорные протоколы — изнутри.
Мы знаем, что означает «да» в каждой культуре — и когда оно им не является.

04

Финансовая дипломатия

Одновременное управление отношениями, геополитическим напряжением, культурными регистрами и институциональными ожиданиями — чтобы закрывать сделки, недоступные стандартному процессу.

05

Двойная экспертиза

Строгость инвестбанка в сочетании с операционным исполнением на местах. Мы структурируем сделку и понимаем, как она будет реализована на земле.

06

Вовлечённость на уровне партнёров

Прямое участие партнёра в каждом мандате. Старший банкир, нашедший сделку, подписывает NDA и сидит за столом переговоров.

07

Аналитика по каждому коридору

Собственная макроаналитика по семи коридорам, в которых мы работаем. Мы отслеживаем сигналы — политику, потоки капитала, регуляторные сдвиги — до того, как они дойдут до массового консалтинга.

08

Независимая структура

Нет конфликтов интересов с покрытием крупных банков. Нет собственного баланса, который нужно защищать. Нет «домашней» позиции. Только консультирование, только на стороне клиента.

09

Опытное суждение

Более 25 лет сделок через циклы и культуры. Мы видели, как сделки проваливаются, — и проектируем мандаты так, чтобы избежать этих сценариев с самого начала.

Как мы работаем

Под руководством партнёра — от мандата до интеграции.

Один старший партнёр ведёт сделку от начала до конца — от первого мандата до пост-сделочной интеграции. Без передачи младшим командам.

01 · Мандат — Объём, цели и условия мандата, согласованные письменно.

02 · Подготовка — Позиционирование, материалы и data room на институциональном уровне.

03 · Поиск и контакт — Точечный, деликатный выход на нужные контрагентов, часто вне рынка.

04 · Переговоры — Структура, оценка и условия — на уровне партнёра.

05 · Исполнение и закрытие — Due diligence, документация и подписание — до завершения.

06 · Пост-сделочная интеграция, PMI и поддержка СП — Когда мандат продолжается после подписания; применяется при необходимости.

Каждый этап ведётся партнёром, при строгом протоколе конфиденциальности.

Действующие мандаты

Текущий портфель сделок

Избранный портфель текущих сделок. Детали — квалифицированным принципалам по NDA.

Логистика

Мультимодальная логистическая платформа — коридор Центральная Азия / Чёрное море

Твёрдая инфраструктура на самом быстрорастущем грузовом коридоре Восток — Запад. Законтрактованная выручка. Доля 60–100 %.

80–110 млн долл. США

Центральная Азия
Агропромышленность

СП в интенсивном молочном животноводстве — Алжир

Долевое СП с ведущим оператором молочной отрасли. Зоны господдержки, налоговые льготы, суверенный сбыт. Соответствует критериям DFI.

50–500 млн долл. США

Алжир — специальные зоны
Агропромышленность

СП в интенсивном растениеводстве — Алжир

Пшеница, твёрдые сорта, овощеводство. Синергия с молочным мандатом. Алжир ежегодно импортирует зерна более чем на 3 млрд долл. США. Общая инфраструктура и участие государства. Соответствует критериям DFI.

27–55 млн долл. США

Алжир — сахарские зоны
Поиск и структурирование сделок

Доступ к эксклюзивным возможностям.

Мы находим уникальные мандаты через глобальную сеть и работу на местах. Конфиденциально. Сфокусированно. Ориентировано на результат.

Изучить возможности →
Корпоративные финансы

Сопровождение M&A, продажи активов, стратегические партнёрства и капитальные решения.

Рынки капитала

Долевые, долговые и гибридные решения под ваши задачи финансирования.

Суверенные решения

Консультирование правительств и публичных институтов по сложным сделкам, включая приватизации при поддержке Всемирного банка.

Особые ситуации

Решения для сложных ситуаций и трансформационных событий, где стандартные консультационные рамки не работают.

Избранные сделки

История исполнения

Репрезентативные сделки, выполненные принципалами I.C.P.C. Advisory за их совокупную карьеру — включая мандаты в Société Générale CIB, Rothschild, Natixis, Bank of America, National Bank of Abu Dhabi и First Abu Dhabi Bank, а также под эгидой I.C.P.C. Advisory. Совокупный track record более USD 14 млрд в 32 странах и 3 банковских культурах. Среди отмеченных работ — Euromoney MEA Best Deal of the Year и программы приватизации при поддержке Всемирного банка. Выборочно и не исчерпывающе; имена сторон не раскрываются, суммы и даты приблизительны или опущены.

НедвижимостьАбу-ДабиСлияние

Слияние двух публичных компаний в сфере недвижимости

Слияние двух публичных компаний сектора недвижимости в единого национального лидера. Показатель отражает совокупные активы объединённых компаний; сумма сделки не раскрывается. Euromoney — «Лучшая сделка года» в регионе MEA, 2013.

ок. 13 млрд долл. США совокупных активов
GCC
Банковский секторMEAПриватизация

Приватизация государственных банков — при поддержке Всемирного банка

Консультирование продающей стороны при приватизации нескольких государственных банков в рамках программ, поддержанных Всемирным банком.

Несколько сделок
Африка
Экологическая инфраструктураКаспийский регионУслуги

Реконструкция и расширение национальных очистных сооружений

Консультирование по знаковой муниципальной программе водоотведения для столицы каспийского государства: расширение мощности, две новые линии биологической очистки и модернизация аэрации в рамках программы городской санитарии при поддержке Всемирного банка.

ок. 35 млн евро
Западная Европа → Каспий
ТелекомСеверная АфрикаПокупающая сторона

Приобретение контрольного пакета национального телеком-оператора

Приобретение контрольной доли в национальном операторе связи.

ок. 1,9 млрд долл. США
Африка
ТелекомЗападная АфрикаПокупающая сторона

Приобретение национального мобильного оператора

Трансграничный мандат покупающей стороны на приобретение национального мобильного оператора.

ок. 250 млн долл. США
Африка
ТелекомСеверная АфрикаПокупающая сторона

Приобретение лицензии мобильной связи 2G/3G

Консультирование по приобретению национальной лицензии мобильной связи 2G/3G.

Не раскрывается
Африка
ТелекомСеверная Африка / АзияJV

Совместное предприятие с национальным телеком-оператором

Структурирование совместного предприятия с национальным оператором связи.

Не раскрывается
Азия → Африка
ЭнергетикаПанафриканскийПокупающая сторона

Приобретение сбытовых топливных активов в 19 странах

Консультирование покупающей стороны при приобретении крупной сети сбыта топлива, охватывающей девятнадцать африканских рынков.

ок. 1,2 млрд долл. США
Европа → Африка
Энергетика / ВИЭЕвропа / Ближний Восток и Северная АфрикаПокупающая сторона

Приобретение портфеля наземных ветропарков

Приобретение портфеля наземных ветропарков — одна из первых сделок M&A в возобновляемой энергетике региона Ближнего Востока и Северной Африки.

ок. 54 млн долл. США
Европа → Ближний Восток и Северная Африка
Нефть и газСеверная АфрикаJV

Заключение о справедливости и структурирование СП — национальная нефтяная компания

Заключение о справедливости цены и структурирование совместного предприятия для национальной нефтяной компании.

Не раскрывается
MENA
Нефть и газПерсидский заливJV

Заключение о справедливости и СП — национальная нефтяная компания стран Залива

Заключение о справедливости цены и консультирование по совместному предприятию для национальной нефтяной компании стран Залива.

Не раскрывается
GCC
Энергетика / разведка и добычаАфрика / КанадаПродающая сторона

Продажа нефтегазодобывающей компании

Консультирование по продаже группы, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа.

Не раскрывается
Африка → Северная Америка
Сталь и металлыПерсидский заливПродающая сторона

Продажа интегрированного металлургического производителя

Консультирование продающей стороны при продаже интегрированного металлургического производителя международному стратегическому покупателю.

ок. 464 млн долл. США
Страны Залива → Азия
СтальСеверная АфрикаПокупающая сторона

Потенциальное приобретение металлургической компании

Консультирование покупающей стороны по потенциальному приобретению в сегменте сортового проката.

ок. 198 млн долл. США
Африка
Строительные материалыЛевантПокупающая сторона

Приобретение цементных активов

Последовательные приобретения цементных активов для международной группы строительных материалов.

в среднем ок. 120 млн долл. США
Европа → Ближний Восток и Северная Африка
Потребительское кредитованиеПерсидский заливПокупающая сторона

Приобретение компании потребительского кредитования

Приобретение платформы потребительского кредитования ведущим региональным банком.

ок. 164 млн долл. США
GCC
СтрахованиеПерсидский заливECM

IPO такафул-страховщика

Первичное публичное размещение такафул-страховой компании на региональной бирже.

ок. 23 млн долл. США
GCC
БиржиПерсидский заливУслуги

Предполагаемое слияние двух фондовых бирж

Консультирование по предполагаемому слиянию двух региональных фондовых бирж.

Не раскрывается
GCC
Морской транспортСеверная АфрикаПриватизация

Приватизация национальной судоходной компании

Консультирование европейского стратегического покупателя при приватизации национального морского перевозчика.

ок. 215 млн долл. США
Северная Африка → Европа
Железные дороги / инфраструктураЛевантУслуги

Создание национальной железнодорожной сети

Консультирование по структурированию и созданию национальной железнодорожной сети.

Не раскрывается
MENA
Авиационные услугиЕвропаПокупающая сторона

Приобретение группы наземного обслуживания

Консультирование покупающей стороны при приобретении группы наземного обслуживания и авиационных услуг.

Не раскрывается
Европа
ИнфраструктураЗападная ЕвропаПродающая сторона

Продажа оператора парковочных концессий

Консультирование продающей стороны при продаже инфраструктурного оператора парковочных концессий.

Не раскрывается
Европа
ЗдравоохранениеПерсидский заливПривлечение капитала

Привлечение акционерного капитала для интегрированного оператора здравоохранения

Привлечение акционерного капитала для интегрированного поставщика медицинских услуг.

ок. 55 млн долл. США
GCC
АгропромышленностьСеверная АфрикаJV

Крупная платформа интенсивного земледелия (30 000 га)

Структурирование совместного предприятия и привлечение капитала для платформы интенсивного земледелия площадью 30 000 гектаров. В работе.

Confidential
Европа → Африка
Финтех / платежиПерсидский заливВыход на рынок

Выход платёжной платформы на рынки нескольких стран

Стратегия выхода на рынки нескольких стран и операционный запуск платёжной платформы. В работе.

Confidential
GCC
Клиенты

Названные клиенты партнёрства по мандатам I.C.P.C. Advisory и в старших банковских ролях, 1998–2016. Список в алфавитном порядке и не соотнесён со сделками выше.

ABU DHABI SECURITIES EXCHANGEALDARALTRANARCELORATARIBOUYGUESCGGCITY OF TOKYOCMA CGMe& (ETISALAT)EDFEXPRESSO TELECOMFRANCE TÉLÉCOMGOVERNMENT OF ALGERIA — MINISTRY OF PRIVATISATIONGOVERNMENT OF AZERBAIJANKEPCOKOREA TELECOMKUWAIT PETROLEUMLAFARGELECICOMETRO AGMITTAL STEELMSC SHIPPINGMTN GROUPNATIONAL TAKAFULPAI PARTNERSPERNOD RICARDRMC plcSOCIÉTÉ GÉNÉRALESONATRACHSOROUHSUDATELTEPCOTHEOLIAUBISOFTUNITED EASTERN MEDICAL SERVICESVEOLIAVERALLIAVINCIVITOLVIVENDI

Мандаты, выполненные внутри First Gulf Bank и National Bank of Abu Dhabi, впоследствии объединённых в First Abu Dhabi Bank.

«Мы переводим корпоративную стратегию в операционные результаты на сложных рынках — говоря на языке и совета директоров, и поля».
Financial Diplomacy Handbook
Financial Diplomacy Handbook
Полевое руководство по трансграничным M&A · 29 сентября 2026

«После 25 лет работы над сделками, о которых не пишут в учебниках, я написал ту книгу, которой мне самому не хватало».

Самая сложная техническая компетенция в трансграничном исполнении сделок — и наименее преподаваемая. Финансовая дипломатия возникает тогда, когда финансовая точность, геополитическая разведка и операционное исполнение должны оказаться в одной комнате одновременно. Скачайте оглавление — полная публикация 29 сентября 2026 года.

Скачать оглавление → Получить главу 1 →
Order on Amazon — электронное и печатное издание, с 29 сентября 2026
Financial Diplomacy Handbook — The Cross-Border M&A Field Guide, Michaël Aissaoui
Financial diplomacy is not a soft concept. It is the hardest technical competency in cross-border deal execution — and the least taught.

It is what happens when financial precision, geopolitical intelligence, and operational execution arrive in the same room — and the practitioner holds all three keys simultaneously. Financial Diplomacy Handbook — The Cross-Border M&A Field Guide
Michaël Aissaoui · Managing Partner, I.C.P.C. Advisory
Три партнёра

Партнёры в исполнении.

Старшее партнёрство из трёх — поиск сделок, финансовая дипломатия, структурирование, макроаналитика и исполнение. Бывшие инвестиционные банкиры Société Générale, Rothschild, Natixis, Bank of America и First Abu Dhabi Bank; в прошлом — основатели и руководители технологических компаний. Указанный на сайте track record более USD 14 млрд отражает совокупную историю сделок партнёра-основателя на старших институциональных должностях и в мандатах I.C.P.C. Advisory.

Michaël Aissaoui
Michaël Aissaoui LinkedIn
Управляющий партнёр

Возглавляет дом, основанный в 1998 году. С 2006 по 2017 год руководящие позиции в подразделениях инвестиционного банкинга Société Générale, National Bank of Abu Dhabi и First Abu Dhabi Bank требовали приостановки независимой практики — как того требуют банковские правила комплаенса. С 2017 по 2023 год — основание и финансирование технологических компаний, привлечение капитала для собственных проектов. Вернул I.C.P.C. к полной независимости в 2023 году.C.P.C. к полной независимости. Более 25 лет и свыше 14 млрд долларов США в сделках M&A и привлечении капитала в 32 странах — суммарно по мандатам I.C.P.C. и руководящим банковским ролям. Автор Financial Diplomacy Handbook — The Cross-Border M&A Field Guide (сентябрь 2026). Работает на французском, английском, русском, арабском и итальянском языках.

Financial Diplomacy Handbook — материалы для читателей →
Martin Tixier
Martin Tixier LinkedIn
Партнёр

Опытный специалист по макроэкономике и кредитным рынкам. Автор Macronomics (более 3 600 подписчиков) — о фискальном доминировании, суверенном риске и монетарных режимах; издаётся непрерывно с 2009 года, на Substack — с 2022-го. Привносит глубокую макроэкономическую экспертизу в каждую сделку: выбор момента, движение капитала и геополитический риск встроены непосредственно в структуру сделки, а не переданы исследовательскому подразделению.

Продавал облигации инвестиционного уровня и кредитные деривативы европейским институциональным клиентам. Ежедневно комментировал рынок и готовил индивидуальные идеи относительной стоимости, а по запросу клиента — еженедельный обзор кредитного рынка для команды из тридцати управляющих портфелем крупного французского кредитного портфеля.

Читать Macronomics →
I.C.P.C. Advisory — ICPC Advisory
Третий партнёр
Поиск сделок и частный капитал · Имя не разглашается

Двое из трёх представлены выше. Третий — нет: по обязательству и по замыслу.

Бывший банкир высшего звена, он находит и структурирует сделки в коридорах, которые другие считают непроходимыми, и консультирует принципалов уровня ultra-high-net-worth (свыше 100 млн долларов США) — там, где конфиденциальность является условием практики, а не предпочтением. Тот уровень, который делает его ценным, исключает публичный профиль — и в этом суть: сдержанность — это дисциплина, которую мы применяем к собственному дому прежде, чем распространить её на ваш.

Чтобы встретиться с ним, не нужно подписывать мандат. Он участвует в первом предметном разговоре — лично или по видео, — а его имя и послужной список раскрываются под NDA, когда это уместно.

Партнёров — трое. Сеть — одиннадцать городов.

За партнёрами стоит проверенная сеть старших локальных партнёров и операторов — от Парижа до Гонконга, от Софии до Эр-Рияда, — создающая эксклюзивный поток сделок и обеспечивающая исполнение на местах. Отношения, выстроенные десятилетиями. Не сеть филиалов.

Аналитика и взгляды

Аналитические обзоры

Ежемесячные аналитические записки по нашим коридорам и рынкам — для принципалов, думающих на шаг впереди формального процесса.

Издание партнёра — Мартен Тиксье, партнёр
Macronomics — исследования макроэкономики и кредитных рынков
Фискальное доминирование · динамика суверенного кредита · смена монетарных режимов · более 3 600 подписчиков · издаётся непрерывно с 2009 года
Читать на Substack →
Март 2026 — коридоры I и II
Агропромышленное окно Алжира: суверенный спрос встречается с операторами мирового уровня

Государственный курс на продовольственную самодостаточность, специализированные инвестиционные зоны и европейские операторы первого эшелона сходятся в редкой и ограниченной по времени точке входа для терпеливого капитала. Мы ведём два действующих мандата в этом коридоре. Детали — по соглашению о конфиденциальности.

Запросить полный обзор →
Февраль 2026 — коридоры III и VI
Логистический коридор Центральной Азии: твёрдая инфраструктура на попутном геополитическом ветре

Перенаправление грузопотоков после 2022 года необратимо перестроило торговые связи Восток — Запад. Казахстан, Грузия и Узбекистан — три рынка, за которыми стоит следить. Суверенный капитал движется быстрее консультационного сообщества. У нас есть действующие мандаты в двух из них.

Запросить полный обзор →
Отзывы принципалов

«Они принесли нам эту возможность почти за девять месяцев до официального начала процесса — вместе с тезисом о том, чем всё закончится. Когда аукцион наконец состоялся, всё прошло почти в точности так, как они описывали. Такая фора и есть разница между тем, чтобы победить, и тем, чтобы наблюдать со стороны».

Chief Investment Officer
Инвестиционная платформа, связанная с суверенным капиталом, страны Залива

«На бумаге совместное предприятие этих трёх сторон не имело смысла: разные юрисдикции, разные культуры, противоречащие интересы. На практике именно их дирижирование заставило конструкцию работать. Она стала единственной схемой, устроившей всех».

Chairman
Промышленная группа — СП Европа ↔ Центральная Азия

«Редкое сочетание структурирования институционального уровня и настоящего доступа на местах — на рынках, где у нас не было прежних связей. Они прошли через расстановку интересов, недоступную ни одной западной фирме. Исполнение там, где другие только консультируют».

Head of Corporate Development
Публичный промышленный конгломерат, страны Залива — мандат покупающей стороны

«Сдержанность, культурный протокол и дисциплина структурирования в рамках одного мандата. Они прочли регуляторный и геополитический ландшафт раньше нас. Рекомендуем без оговорок».

Managing Director
Европейский инфраструктурный фонд — Центральная Азия

Все отзывы приведены с разрешения. Личности не раскрываются в силу обязательств конфиденциальности.

Для принципалов, рассматривающих продажу

Рассматриваете трансграничную сделку?

Три вопроса, которые каждый принципал задаёт перед назначением советника.

Понимают ли они мой бизнес? — Отраслевая глубина по девяти вертикалям, ведение на уровне партнёра с первой встречи.

Исполняли ли они сопоставимые сделки? — Track record более USD 14 млрд в 32 странах: sell-side, buy-side, приватизации.

Будут ли они рядом, когда исполнение станет трудным? — Старший партнёр, который инициирует сделку, сидит за столом до закрытия.

Мы не самые дешёвые и не самые крупные. Вы получаете старшее суждение на каждом мандате — а не слои младших сотрудников, постоянные комитеты или престижные офисы.

Первый разговор конфиденциален и ни к чему вас не обязывает.
Контакты
Первый разговор ничего не стоит. Правильный — меняет всё.

Мы работаем с ограниченным числом клиентов и партнёров по поиску сделок. Если вы принципал, институт, семейный офис или со-консультант с релевантным мандатом — мы открыты к конфиденциальному брифингу.

Гонконг
Юридический адрес
Милан
Европейское со-консультирование

Все первичные обсуждения строго конфиденциальны. Мы отвечаем на квалифицированные запросы в течение 48 часов. Контент предназначен только для квалифицированных принципалов.

Обсудить текущую сделку — 30 минут, конфиденциально Запросить актуальный deal book Financial Diplomacy Handbook — оглавление

Строго конфиденциально. Ответ на квалифицированные запросы — в течение 48 часов.