Репрезентативные сделки, выполненные принципалами I.C.P.C. Advisory за их совокупную карьеру — включая мандаты в Société Générale CIB, Rothschild, Natixis, Bank of America, National Bank of Abu Dhabi и First Abu Dhabi Bank, а также под эгидой I.C.P.C. Advisory. Совокупный track record более USD 14 млрд в 32 странах и 3 банковских культурах. Среди отмеченных работ — Euromoney MEA Best Deal of the Year и программы приватизации при поддержке Всемирного банка. Выборочно и не исчерпывающе; имена сторон не раскрываются, суммы и даты приблизительны или опущены.
НедвижимостьАбу-ДабиСлияние
Слияние двух публичных компаний в сфере недвижимости
Слияние двух публичных компаний сектора недвижимости в единого национального лидера. Показатель отражает совокупные активы объединённых компаний; сумма сделки не раскрывается. Euromoney — «Лучшая сделка года» в регионе MEA, 2013.
Банковский секторMEAПриватизация
Приватизация государственных банков — при поддержке Всемирного банка
Консультирование продающей стороны при приватизации нескольких государственных банков в рамках программ, поддержанных Всемирным банком.
Экологическая инфраструктураКаспийский регионУслуги
Реконструкция и расширение национальных очистных сооружений
Консультирование по знаковой муниципальной программе водоотведения для столицы каспийского государства: расширение мощности, две новые линии биологической очистки и модернизация аэрации в рамках программы городской санитарии при поддержке Всемирного банка.
ТелекомСеверная АфрикаПокупающая сторона
Приобретение контрольного пакета национального телеком-оператора
Приобретение контрольной доли в национальном операторе связи.
ТелекомЗападная АфрикаПокупающая сторона
Приобретение национального мобильного оператора
Трансграничный мандат покупающей стороны на приобретение национального мобильного оператора.
ТелекомСеверная АфрикаПокупающая сторона
Приобретение лицензии мобильной связи 2G/3G
Консультирование по приобретению национальной лицензии мобильной связи 2G/3G.
ТелекомСеверная Африка / АзияJV
Совместное предприятие с национальным телеком-оператором
Структурирование совместного предприятия с национальным оператором связи.
ЭнергетикаПанафриканскийПокупающая сторона
Приобретение сбытовых топливных активов в 19 странах
Консультирование покупающей стороны при приобретении крупной сети сбыта топлива, охватывающей девятнадцать африканских рынков.
Энергетика / ВИЭЕвропа / Ближний Восток и Северная АфрикаПокупающая сторона
Приобретение портфеля наземных ветропарков
Приобретение портфеля наземных ветропарков — одна из первых сделок M&A в возобновляемой энергетике региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Нефть и газСеверная АфрикаJV
Заключение о справедливости и структурирование СП — национальная нефтяная компания
Заключение о справедливости цены и структурирование совместного предприятия для национальной нефтяной компании.
Нефть и газПерсидский заливJV
Заключение о справедливости и СП — национальная нефтяная компания стран Залива
Заключение о справедливости цены и консультирование по совместному предприятию для национальной нефтяной компании стран Залива.
Энергетика / разведка и добычаАфрика / КанадаПродающая сторона
Продажа нефтегазодобывающей компании
Консультирование по продаже группы, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа.
Сталь и металлыПерсидский заливПродающая сторона
Продажа интегрированного металлургического производителя
Консультирование продающей стороны при продаже интегрированного металлургического производителя международному стратегическому покупателю.
СтальСеверная АфрикаПокупающая сторона
Потенциальное приобретение металлургической компании
Консультирование покупающей стороны по потенциальному приобретению в сегменте сортового проката.
Строительные материалыЛевантПокупающая сторона
Приобретение цементных активов
Последовательные приобретения цементных активов для международной группы строительных материалов.
Потребительское кредитованиеПерсидский заливПокупающая сторона
Приобретение компании потребительского кредитования
Приобретение платформы потребительского кредитования ведущим региональным банком.
СтрахованиеПерсидский заливECM
IPO такафул-страховщика
Первичное публичное размещение такафул-страховой компании на региональной бирже.
БиржиПерсидский заливУслуги
Предполагаемое слияние двух фондовых бирж
Консультирование по предполагаемому слиянию двух региональных фондовых бирж.
Морской транспортСеверная АфрикаПриватизация
Приватизация национальной судоходной компании
Консультирование европейского стратегического покупателя при приватизации национального морского перевозчика.
Железные дороги / инфраструктураЛевантУслуги
Создание национальной железнодорожной сети
Консультирование по структурированию и созданию национальной железнодорожной сети.
Авиационные услугиЕвропаПокупающая сторона
Приобретение группы наземного обслуживания
Консультирование покупающей стороны при приобретении группы наземного обслуживания и авиационных услуг.
ИнфраструктураЗападная ЕвропаПродающая сторона
Продажа оператора парковочных концессий
Консультирование продающей стороны при продаже инфраструктурного оператора парковочных концессий.
ЗдравоохранениеПерсидский заливПривлечение капитала
Привлечение акционерного капитала для интегрированного оператора здравоохранения
Привлечение акционерного капитала для интегрированного поставщика медицинских услуг.
АгропромышленностьСеверная АфрикаJV
Крупная платформа интенсивного земледелия (30 000 га)
Структурирование совместного предприятия и привлечение капитала для платформы интенсивного земледелия площадью 30 000 гектаров. В работе.
Финтех / платежиПерсидский заливВыход на рынок
Выход платёжной платформы на рынки нескольких стран
Стратегия выхода на рынки нескольких стран и операционный запуск платёжной платформы. В работе.
Клиенты
Названные клиенты партнёрства по мандатам I.C.P.C. Advisory и в старших банковских ролях, 1998–2016. Список в алфавитном порядке и не соотнесён со сделками выше.
ABU DHABI SECURITIES EXCHANGEALDARALTRANARCELORATARIBOUYGUESCGGCITY OF TOKYOCMA CGMe& (ETISALAT)EDFEXPRESSO TELECOMFRANCE TÉLÉCOMGOVERNMENT OF ALGERIA — MINISTRY OF PRIVATISATIONGOVERNMENT OF AZERBAIJANKEPCOKOREA TELECOMKUWAIT PETROLEUMLAFARGELECICOMETRO AGMITTAL STEELMSC SHIPPINGMTN GROUPNATIONAL TAKAFULPAI PARTNERSPERNOD RICARDRMC plcSOCIÉTÉ GÉNÉRALESONATRACHSOROUHSUDATELTEPCOTHEOLIAUBISOFTUNITED EASTERN MEDICAL SERVICESVEOLIAVERALLIAVINCIVITOLVIVENDI
Мандаты, выполненные внутри First Gulf Bank и National Bank of Abu Dhabi, впоследствии объединённых в First Abu Dhabi Bank.